[bluemoon24]

Frank Morrison (John Travolta) artık karısı ve çocuğu ile yaşamamaktadır. On iki yaşındaki oğlu Danny, eski karısı Susan'ın yeni sevgilisi Rick Barnes ile birliktedir. O, oğlu için her şeyin en iyisini istemektedir. Birkaç yıl önce boşanmışlardır ve o gün bugün oğlunun yalan söylemek gibi bir problemi vardır. Ebeveynleri olarak ona bu konuda anlayışla yaklaşıyorlar, onu çok seviyorlar ve bunun bir çeşit protesto ve ilgi çekme aracı olduğuna inanıyorlar.



Bir süre sonra Danny, Rick hakkında hikayeler anlatmaya başlamıştır. Zaman geçtikçe Frank'ı daha çok rahatsız eden hikayeler bunlar. Her ne kadar oğlunun problemini anlasa ve ona inanmamaya çalışsa da aklının bir köşesinde bu garip ve ürkütücü hikayelerin doğru olma olasılığını ve belki de Rick'in aslında kendisini tanıttığı insan olmadığını düşünmeye başlamıştır.



Danny babasına Rick'in bir cinayet işlediğini söylediğinde ise Frank'in neyin doğru, neyin yalan olduğunu araştırmaya karar verir.



Oğlunun ve ailesinin hayatını korumak için her şeyi göze alacaktır.